このDVDは、私の長年の友人であり、全米の「会計業界で最も影響力のある100人」に3年連続で選ばれたこともある、米国の著名なマーケターであるサリー・グリック女史に講師をお願いし、企画したものです。

私は、7年前から、米国のAAM(会計事務所マーケティング協会)の正式メンバーとして毎年全国大会に参加して、多くの方と交流していますが、AAMの元会長として、米国の会計事務所マーケティングを30年以上にわたってリードしてきた彼女に出会い、友人になれたことは、とても幸運なことです。

そして、彼女に米国会計事務所のマーケティング手法についていろいろ話を聞けたことは、私にとって大きな経験となりました。彼女と初めて出会ったとき、


米国の会計事務所は、
顧客を増やすためにどのように営業しているのか?


そんな疑問を彼女に投げかかけたところ、彼女はシンプルにこう答えました。


優秀な会計事務所は、
営業なんてしないのよ


日本の中小規模の会計事務所所長の多くは、「実務をこなしながら、関与先を増やさなければならない」というジレンマを抱えながら、顧問先を増やすために、所長自らが日々、営業されていることと思います。

米国の会計事務所は、いったい何をしているのか!?
どうやって顧客を増やしているのか!?

私はいくつもいくつもサリー氏に質問を浴びせました。その質問の数々に、彼女は淀みなく、ときに実際の事例を持ち出しながら、とてもたくさんのマーケティング手法を披露し、私の質問に理路整然と答えました。

私はサリー氏の話を食い入るように聞きました。なぜなら、その話は、抽象的な理論ではなく、
どれもコストがそれほどかからないばかりか、いますぐにでもできるものばかり
だったからです。

彼女に会うたびに、オファーを出すのですが、大手CPA合同会社の経営者の一人として全米中を飛び回り、関与先や同業者へのマーケティングのコンサルティングを行う彼女。なかなか日程の調整がつかず、実現しないまま、数年が経ちました。

そんな中、2008年7月、彼女に会うために米国ニュージャージ州に赴き、これが最後のお願いという気持ちで聞いてみたのです。


ひとりでも多くの日本の方に、ひとつでも多くの方法を知ってほしい


という気持ちは彼女も一緒。再三に渡る私のラブコールと、彼女の情熱があいまってようやく、企画が動き出しました。その後、打ち合わせを重ね、収録を行い、ついにDVDが完成しました。正直、サリー氏のような全米のトップマーケターで、多忙を極める方から、

これだけの最先端ノウハウを、日本の税理士向けに話してもらうこと

は、今後もありえないと思います。

ましてや、自社の成功体験だけではなく、AAMの会長として、名門CPAの経営者の一人として、米国の多くの会計事務所の成功事例と失敗事例を学んできた彼女の話です。

本DVDに費やした時間やコストなどを考えれば、当初はもっと高い価格で販売する予定でしたが、彼女の情熱やノウハウの素晴らしさを一人でも多くの税理士・会計士の方々にお伝えしたいという想いで、今回は、特別な価格に設定にしました。

彼女のマーケティングの理論はとても整理されていて分かりやすく、そのポジティブな姿勢とあいまって、話を聞くだけでとてもやる気を与えられるような気がします。ノウハウだけではなく、そうしたものも本作から受け取ってほしいと思います。

サリー・グリック(Sally Glick)氏
米国CPA合同会社Sobel&Co.の共同経営者、CGO(最高事業成長責任者)

経営学修士。同社マーケティング・コンサルティング事業部部長も兼任し、全米の関与先や同業者へマーケティングのサポートを提供。特に、マーケティング専任者がいない中小規模の事務所を対象としたコンサルティングを行い、少ない予算でも実行可能な手法を用いるマーケティング・プランの立案をサポートする。
これまでにJ.H.CohnおよびVidere Groupの最高マーケティング責任者、複数の事務所でマーケティング部部長を歴任。会計事務所マーケティングにおける経験は30年以上。2003年、米国のAAM(会計事務所マーケティング協会)の「Accounting Marketer of the Year」に選出され、2004年、同協会の会長を務める。米国の会計情報全国紙『Accounting Today』に2004年から3年連続で「会計業界で最も影響力のある100人」の1人に選出される。


■企画・プロデュース
広瀬　元義
株式会社アックスコンサルティング代表取締役

1988年 株式会社アックスコンサルティングを設立。不動産コンサルティング、会計事務所向けコンサルティングを中心に業務を展開。2005年からは、会計事務所のネットワーク組織『FANアライアンス』を新たにスタート。Webコンサルティングやアウトソーシングなど新しいビジネスコンテンツをはじめ、経営計画や決算カウンセリングの開発を手掛け、多くの会計事務所の注目を集めている。自ら米国AAMの正式メンバーとして常に最新情報を入手し、日本の会計事務所業界の成長発展に貢献している。

「関与先は増やしたいが、営業はちょっと…」
「マーケティングなんてやれるほどの予算も人材もない」
「何から始めればよいかわからない」
「今の手法に行き詰まりを感じている」

そんなお悩みを解決するのは、米国CPAファームの共同経営者・最高マーケティング責任者のサリー・グリック氏。実践的なマーケティング戦略で全米の事務所を成長させてきた同氏が、今ある資源を最大限に活用して関与先を“創り出す”本当の会計事務所マーケティングを公開します。

主な内容
■見込み客を継続的に獲得する有効な手法とは?
■「会計事務所サービス」を確実に売るために押さえておくべきポイントは?
■12年で規模を40倍にした事務所の成長戦略とは?
■新規獲得につながる事務所文化のつくり方とは?
■マーケティング計画の成功を左右する立案手順とは?
■見込み客を増やすにはターゲット市場を拡大するべきか否か?